Все 14 глав · Александр Сергеевич Пушкин
Пётр Гринёв рассказывает о детстве в родительском имении: француз-гувернёр учил его плохо, дядька Савельич — по-своему хорошо. Отец, отставной премьер-майор, решает отправить сына не в гвардию, а в дальний гарнизон под Оренбург и напутствует беречь честь смолоду. По дороге в Симбирске Пётр знакомится с ротмистром Зуриным, пьёт с ним пунш и проигрывает в бильярд сто рублей. Савельич отдаёт деньги со скандалом.
В степи путников застаёт буран. Дорогу находит незнакомый мужик с чёрной бородой, который чует жильё по запаху дыма. В постоялом дворе он говорит с хозяином загадками про огород и топор. Наутро Гринёв дарит ему заячий тулуп, несмотря на ворчание Савельича. В Оренбурге генерал направляет юношу в Белогорскую крепость.
Крепость оказывается деревней с бревенчатым забором и старой пушкой. Комендант Миронов встречает Гринёва в колпаке и халате, распоряжается всем его жена Василиса Егоровна. Пётр знакомится со Швабриным, который зло отзывается о дочери коменданта Маше, и с самой Машей — она оказывается совсем не такой, как её описали.
Гринёв сближается с семьёй коменданта и пишет для Маши стихи. Швабрин высмеивает их и намекает, что девушка ходит на свидания за серьги. Пётр называет его лжецом, следует вызов. Первую попытку дуэли срывает Иван Игнатьич, но офицеры сходятся у реки. Гринёв почти теснит противника, но оборачивается на крик Савельича и получает удар шпагой в грудь.
Раненый приходит в себя через несколько дней; Маша не отходит от него. Пётр делает предложение и пишет отцу, прося благословения. Отец отвечает резким отказом — ему уже донесли о дуэли. Маша отказывается венчаться без родительского согласия, и молодые люди отдаляются друг от друга.
Комендант получает секретное известие: из-под стражи бежал донской казак Емельян Пугачёв, назвался покойным императором Петром III и собирает войско. Одна за другой падают соседние крепости. Гарнизон готовится к обороне, Василису Егоровну с дочерью решают отправить в Оренбург, но уехать они не успевают.
Пугачёвцы берут крепость почти без боя: гарнизон не стреляет. Коменданта и Ивана Игнатьича вешают, Василису Егоровну убивают. Швабрин, уже остриженный в кружок по-казацки, стоит рядом с самозванцем. Гринёв отказывается присягать и идёт к виселице, но Савельич бросается Пугачёву в ноги, и того отпускают.
Пётр узнаёт, что Маша спряталась у попадьи и выдана за больную племянницу. Вечером его зовут к Пугачёву. За столом бунтовщики поют песню про виселицу. Оставшись наедине, Пугачёв признаёт в офицере того, кому подарен тулуп, и предлагает служить ему. Гринёв честно отвечает, что не может: он присягал государыне. Прямота самозванцу нравится, он отпускает его.
Наутро Пугачёв уезжает и приказывает Гринёву передать в Оренбурге, чтобы город ждал его через неделю. Крепость остаётся на Швабрине. Маша в горячке; увезти её Пётр не может. Савельич подаёт самозванцу счёт за разграбленное имущество, и, к общему изумлению, тот на него не гневается.
В Оренбурге военный совет решает отсиживаться за стенами. Начинается осада и голод. Гринёв ходит в вылазки. Однажды казак передаёт ему письмо от Маши: Швабрин держит её взаперти и принуждает выйти за него замуж, дав три дня сроку. Просьбу о помощи генерал отклоняет.
Пётр самовольно уезжает с Савельичем в Бердскую слободу и попадает к пугачёвцам. Он прямо говорит самозванцу, что едет спасать сироту, которую обижает Швабрин. Советники предлагают повесить офицера, но Пугачёв решает ехать разбираться сам и по дороге рассказывает калмыцкую сказку про орла и ворона: лучше раз напиться живой крови, чем триста лет клевать падаль.
В крепости Швабрин показывает запертую Машу — исхудавшую, на хлебе и воде. Он выдаёт, что это дочь казнённого коменданта. Пугачёв гневается на обман Гринёва, но слово держит: «Казнить так казнить, миловать так миловать» — и отпускает обоих.
По дороге Гринёва задерживает свой же караул; командиром оказывается старый знакомый Зурин. Он уговаривает Петра остаться в отряде, а Машу с Савельичем отправить к его родителям. Бунт подавлен, Пугачёва ловят. Но вместо возвращения домой Гринёв получает приказ об аресте.
На следствии Швабрин показывает, что Гринёв был у Пугачёва шпионом. Оправдаться можно, только назвав Машу, и Пётр молчит. Его приговаривают к ссылке в Сибирь. Маша едет в Петербург, в Царском Селе встречает в саду даму, рассказывает ей всё и просит за жениха. Дама оказывается императрицей. Гринёва освобождают. Позже он видит казнь Пугачёва: тот узнаёт его в толпе и кивает головой.
